внедрение crm правовой партнер

Компания "Универсал"

Внедрение CRM системы

для компании ООО ЮК «Правовой Партнёр»

Информация о клиенте

ООО ЮК «Правовой Партнёр» — юридическая компания, была зарегистрирована 21 сентября 2023 года.

" Миссия компании" Юридическая и экономическая защита российского бизнеса, предотвращение незаконных действий контролирующих органов, препятствующих деятельности и развитию бизнеса в России.

В команде компании работают опытные юристы, которые много лет трудились в муниципальных и правоохранительных органах Волгограда. Благодаря этому они хорошо знают внутренние процессы и могут быстро преодолевать бюрократические преграды, чтобы клиенты могли спокойно выполнять свои обязанности.

Компания также имеет огромный положительный опыт сопровождения банкротство физических лиц и желание масштабировать предоставление данной услуги на всей территории России.

Ключевые проблемы компании

В процессе развития компании возникли проблемы, связанные с применяемыми процессами и подходами.

Недостаточная эффективность управления клиентской базой и транзакциями

Клиентская информация была распределена по множеству Excel-таблиц, которые часто дублировались, не синхронизировались и быстро устаревали.

Дисфункция документооборота и риск утраты критически важной информации: Основные коммуникационные процессы с клиентами осуществлялись посредством бумажных носителей, таких как договоры, заявления и судебные документы.

Недостаточный контроль коммуникационных процессов и соблюдения сроков

Договоренности с клиентами, включая важные сроки подачи документов и явки в суд, фиксировались беспорядочно — в блокнотах, электронной почте и мессенджерах.

Обработка входящих заявок : Запросы от потенциальных клиентов поступали из различных источников — веб-сайта, телефонных звонков, социальных сетей и мессенджеров.

Сложность в формирования отчетности

У руководства компании возникали сложности с оперативным получением актуальных данных о загруженности работников, ходе их работ и финансовых результатах.

Задачи проекта

Основной задачей стало упорядочение работы всей компании. Для этого необходимо было внедрить единую платформу (CRM Битрикс24). Платформа должна была автоматизировать рутинные процессы, централизовать информацию, контролировать сроки и коммуникации. Это должно было повысить прозрачность процессов и скорость обработки заявок, а также снизить загруженность работников и команды всей в целом. Платформа также должна была отслеживать ход работ и финансовые результаты.

Чтобы реализовать ключевые задачи, компании нужна была система регистрации запросов клиентов. Она должна была не только хранить историю взаимодействия в единой базе, но и контролировать сроки обработки запросов. Также система должна была позволять создавать типовые документы за два клика и легко вводить в работу новых сотрудников, следуя продуманному алгоритму, который исключает риски из-за недоступности актуальных данных.

Этапы интеграции и внедрения системы CRM

первый этап

Все сотрудники были интегрированы в унифицированную облачную рабочую среду, что позволило обеспечить централизованное управление и доступ к корпоративным ресурсам в режиме реального времени.

второй этап

Была разработана и внедрена система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), включающая детализированную воронку продаж для юридических услуг и процедур банкротства. Эта воронка была структурирована с учетом всех этапов взаимодействия с клиентами, начиная от первичного обращения и заканчивая заключением сделки. Для юристов были созданы четкие сценарии движения по воронке, включающие автоматические задачи и напоминания о выполнении критически важных действий в установленные сроки.

воронка продаж

третий этап

Проведена автоматизация процесса обработки входящих запросов, что позволило существенно сократить время отклика на обращения клиентов и повысить эффективность работы юридической службы.

Осуществлена интеграция различных каналов коммуникации, таких как:

Телефонные звонки с автоматической записью разговоров и привязкой записей к соответствующим клиентским карточкам;
Социальные сети (Avito, ВКонтакте) для оперативного взаимодействия с клиентами и партнерами;
Мессенджеры (WhatsApp) для обеспечения мгновенной связи и обмена информацией.

четвертый этап

Проведены дистанционные обучающие мероприятия для всех категорий пользователей с учетом их функциональных ролей и уровня компетенции. Это позволило повысить квалификацию сотрудников и обеспечить их готовность к эффективному использованию новых инструментов и технологий.

Итоги внедрения CRM

Внедрение Битрикс24 в ООО ЮК «Правовой Партнёр» привело к созданию структурированной и эргономичной модели рабочих процессов. Эта система обеспечивает высокую степень автоматизации и оптимизации управленческих и коммуникационных функций, что способствует повышению эффективности деятельности организации.

Недостаточная эффективность управления клиентской базой и транзакциями

В рамках интегрированной платформы Битрикс24 была реализована комплексная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), обеспечивающая централизованное хранение и доступ к информации о клиентах, истории взаимодействий, сопутствующим документам и статусу текущих дел. Эта система предоставляет руководству возможность в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели эффективности, включая статус всех сделок, динамику воронки продаж, а также ожидаемые и фактически осуществленные платежи.

Недостаточный контроль коммуникационных процессов и соблюдения сроков

Функциональные возможности настройки CRM позволяют минимизировать риски пропуска важных этапов взаимодействия с клиентами, что является критически значимым в контексте юридической деятельности, где соблюдение сроков и качество выполнения задач напрямую влияют на репутацию компании и удовлетворенность клиентов. Внедрение данной системы способствует оптимизации рабочих процессов, снижению вероятности задержек и повышению общей эффективности управления клиентскими отношениями.

Сложность в формирования отчетности

Оптимизация рабочего процесса и повышения эффективности профессиональной деятельности, сотрудники теперь имеют возможность направить свои усилия на выполнение ключевых задач, связанных с обслуживанием клиентов и решением юридических вопросов. Благодаря внедрению современных автоматизированных систем управления информацией и отслеживания сроков, рутинная деятельность, связанная с поиском необходимых данных и мониторингом временных рамок, была существенно сокращена.

Отзыв основателя компании «ООО ЮК «Правовой Партнёр»

Внедрение платформы Битрикс24 в корпоративную инфраструктуру компании стало ключевым фактором оптимизации операционных процессов в сфере юридических услуг. Данная система продемонстрировала высокую эффективность в упорядочении и ускорении рабочих потоков, обеспечивая их прозрачность и контролируемость. Это, в свою очередь, существенно повысило уровень удовлетворенности клиентов, что является критически важным аспектом в условиях конкурентного рынка.

Для компании Битрикс24 заложило прочную основу для устойчивого роста компании и повышения качества предоставляемых услуг. Автоматизированные процессы, реализованные на базе данной платформы, способствовали оптимизации внутренних ресурсов и улучшению взаимодействия между различными подразделениями. В результате, компания смогла не только повысить операционную эффективность, но и значительно улучшить качество обслуживания клиентов, что является основополагающим фактором долгосрочного успеха в сфере юридических услуг.